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挖掘机又卖疯了!聪明资金会捡回被错杀的优质
发布时间:2018-08-16   阅读次数:次  

以前购买挖掘机时,只需要备好三成的首付,到市里的几家挖掘机代理商处去随便挑选然后交钱提货即可,但最近向这几家代理商咨询时,均被告知要先交定金,才能去取货或排队等候……A股市场近期大涨大跌的反复折腾,而备受政策“眷顾”的基建板块也是“来回坐电梯”,博览研究员认为,随着下半年政策落地的加速,尤其是配套资金的“到位”,在这一轮“大起大落”当中,被“错杀”的“精英”(例如销量大增的工程机械板块),尤其是近期被政策“捧在手中”的基建等政策概念,有望被“先知先觉”的资金“捡回来”!


挖掘机又卖疯了!聪明资金会捡回被错杀的优质基建股!

 

A股市场近期大涨大跌的反复折腾,而备受政策“眷顾”的基建板块也是“来回坐电梯”,博览研究员认为,随着下半年政策落地的加速,尤其是配套资金的“到位”,在这一轮“大起大落”当中,被“错杀”的“精英”(例如销量大增的工程机械板块),尤其是近期被政策“捧在手中”的基建等政策概念,有望被“先知先觉”的资金“捡回来”!

挖掘机挖的不仅是土,更多的是能够带动经济的增长

作为国家经济发展的晴雨表之一,工程机械行业与其他产业关联度大,带动性强,而在工程机械产品中,挖掘机的销售情况,更被视为实体经济变化的温度计。

进入7月以后,挖掘机可谓一“机”难求,厂家的订单翻番,客户不断催单,“缺货”成为常态。

根据行业协会统计数据,1-7月纳入统计的25家主机制造企业,共计销售各类挖掘机械产品131246台,同比涨幅58.7%,其中7月同比涨幅达45.3%。

国内市场销量120492台,同比涨幅54.8%。出口销量10681台,同比涨幅118.7%。

其中,7月共计销售各类挖掘机械产品11123台,同比涨幅45.3%。7月挖掘机销量远超此前最高的2011年,为历史上7月单月新高。

相比往年,今年挖掘机呈现淡季销量不淡的情况。过去多年,5月是传统的挖机销售淡季,每年自5月开始销量下滑很快,一直到9月才会触底反弹,但今年却在淡季就吹起了“逆风”,5、6、7连续3个月的销量持续走高。

基建拉动、更新换代需求以及出口增长等多种因素叠加,为今年挖机销量持续高增长提供动力。

预计,今年全年挖掘机的销量有望达到18万台,创历史最高水平。

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政策基调“微调”,带动下半年基建增速反弹

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博览研究员分析认为,7月份挖掘机销售大增的背后,是近期高层会议重提基建投资——

7月23日,国常会也提出要加快 1.35 万亿地方政府专项债券发行和使用进度,在推动在建基础设施项目上早见成效。

7 月 31 日的政治局会议对“加大基础设施补短板力度”的定调,其核心就是确保稳定今年我国经济增长。

为落实决策层的政策要求,相关部委正加速推动一系列基建工程落地,据悉,一些十三五还在规划中的大基建项目准备加快步伐,不排除很多未列入十三五规划的项目也加快进度。

7月31日至8月2日,发改委投资司,赴河南、湖北、江西开展基础设施投融资实地调研。国家发改委多次强调,稳投资不是单纯地推高投资增速,而是要拉动有效投资,使经济高质量增长。

与此同时,中国铁路总公司人士确认,“在铁路机车车辆投资增长和基建潮加速推进的双重刺激下,2018年铁路固定资产投资额将重返8000亿元以上。”

7月16日至18日,交通运输部综合规划司副巡视员毛健在湖南、湖北等地开展交通投资目标任务督导及统计重点工作调研时强调,针对部分新开工项目前期工作进展明显滞后,部分项目停建、缓建等困难,要加快工作推进,形成有效投资。

地方上也在“配合”基建工程进度,加速工作相关落地。7.23之后,多地相继召开重点项目投资工作推进会,不少省份很快发布了补短板的一揽子重点项目投资计划,其中包括广东省、浙江省、江苏省,还有湖南、陕西和河南省的重点城市等。多地正酝酿下半年加码基建项目投资,“补短板、强弱项”。广东、浙江、山西、青海等多地计划下半年加快项目投资,投资规模从几千亿元到万亿元不等。

随着各地方、各部委从多方面落实“稳投资”政策,下半年基建投资增速企稳回升是大概率事件,相关板块正持续释放出驱动力。


各地基建项目回暖、开工,少不了挖掘机!

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现在,各地的基建项目都回暖了,很多项目都准备开工,一开工,就少不了挖掘机。

这两年,明显感觉现有的挖掘机满足不了市场需要。上一次挖掘机的火热行业还要追溯到2011年,但今年与此前仍有不同。

徐工集团挖掘机械事业部营销公司副总经理李金武表示:今年都是基建工程,都是项目驱动带动的。

当前中西部基建项目很多,煤矿、铁矿等矿山复工,各地修公路、铁路、机场等,带来大量的基建需求。

此外,今年挖掘机出口也翻番,最主要是‘一带一路’沿线国家,这些需求还会增加。

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今年上半年,各类挖掘机销量仍持续增长,销量已达到12万台,接近去年全年14万台的目标。预计2018年基建投资增速在15%左右。

某咨询公司负责人说:下半年扩大基建投资拉动经济是大概率事件。我们最近接到了很多地方做PPP储备项目的咨询,这意味着很多地区都对PPP有预期。

中金公司首席经济学家梁红也因此上调了对2018年GDP的预期,原因是基建和地产投资需求强于此前预期,外需回升也比预测的更快、更强。

预计9月份开始一些基建项目落地将带来实实在在的销量提升

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其实,不光是挖掘机,今年上半年整个工程机械行业都呈现出欣欣向荣的局面——

截止到6月,包括装载机、起重机在内的各类主要工程机械产品总计销售537982台,同比增长34.9%,出口数量为106876台,同比增长39.7%。

挖掘机行业的火热,也彰显出经济市场的活力。从目前来看,扩大内需和基建投资是大势所趋。从近期各地铁公基(川藏线)等项目投资就可以看出来,未来市场可期。

国家统计局投资司巡视员赵培亚指出,应该看到,基础设施仍是现阶段我国经济发展中的薄弱环节,仍有巨大的投资空间和潜力,未来基础设施投资仍将会保持较快增长。

上半年,公路水路建设累计完成固定资产投资9805.5亿元,同比增长1.4%,完成2018年任务目标1.8万亿元的54.5%。下半年的投资重点将瞄准重大交通、水利、电力、城市管网等基础设施建设,同时农村基础设施改善也是投资的重点领域。

根据工程机械生产商跟各地代理商的交流情况来看,目前还没明显感受到下游基建项目落地,预计9月份开始一些基建项目落地将带来实实在在的销量提升。预计8月份挖掘机销量仍能保持较高增长.

总结

总结而言,A股市场近期大涨大跌的反复折腾,而备受政策“眷顾”的基建板块也是“来回坐电梯”,博览研究员认为,随着下半年政策落地的加速,尤其是配套资金的“到位”,在这一轮“大起大落”当中,被“错杀”的“精英”(例如销量大增的工程机械板块),尤其是近期被政策“捧在手中”的基建等政策概念,有望被“先知先觉”的资金“捡回来”!